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VermÖgensplanung / -gestaltung

Haben Sie einen geordneten Überblick über wichtige Themen Ihrer Privatsphäre?

Besteht eine geordnete und strukturierte Generationen- oder Unternehmensnachfolgeplanung?

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was passiert, wenn Ihre Angehörigen rasch auf alle wichtigen Dokumente zugreifen müssen und Sie nicht fragen können?

Die Antworten auf diese Fragen sind Grundlage für die Regelung Ihrer privaten und unternehmerischen Belange.

Wie können wir Ihnen weiter helfen?

fessel & partner kennt Ihre Situation wie kaum ein Anderer. Und wir sind neutral, wenn es um die Anlage Ihres Vermögens geht. Wir betreuen Sie kontinuierlich und mit einem breiten Wissensspektrum. So kommen Ihre

  • unternehmerischen


und

  • privaten Problemlösungen


aus einer Hand.

Wir verstehen es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit Ihnen zentrale Lebensaspekte umfassend zu planen. Unsere Beratung hilft Ihnen in vier Schritten, Unternehmens- und Vermögensnachfolgen familiär-harmonisch zu regeln.

Langfristig und nachhaltig. Schritt für Schritt.



Vermögensplanung und –absicherung

  • Strukturiertes und zentrales Hinterlegen aller Unterlagen, so dass Sie oder Ihre Angehörigen jederzeit im Falle des Falles ohne lange Suchzeiten Zugriff darauf haben.
  • Klären der Frage, wie sich die derzeitige Vermögensstruktur darstellt und wie die zukünftige Vermögensentwicklung gestaltet werden kann.



Vorsorge- und Ruhestandsplanung

  • In diesem Schritt werden Versorgungslücken aufgedeckt und Empfehlungen zu deren Schließung gegeben. Zudem erfahren Sie, wie Sie die Versorgung Ihrer Angehörigen im Krankheits- und Todesfall sicherstellen können.



Risikoplanung

  • Es wird hinterfragt, welche Versicherungen vorhanden und notwendig sind.
  • Ihre Investitionen werden auf die erzielbare Rendite hin überprüft sowie Tilgungslücken aufgedeckt und die Risiken bei Beteiligungen beleuchtet.



Generationenplanung

  • Im Rahmen der Generationenplanung wird strukturiert, wie der Wert des Erschaffenen erhalten und in die richtigen Hände weiter gegeben werden kann.



Durch unsere Beratung ...

  • erhalten Sie Transparenz über Ihre Vermögenssituation.
  • wird Ihnen unabhängig und neutral geholfen.
  • haben Sie eine zentrale Dokumentenablage.
  • wird Ihre Existenz vor Risiken geschützt.
  • erhalten Sie ein flexibles Instrument zur Überwachung Ihrer Vermögenssituation.

√ Sie sichern die Existenz Ihrer Angehörigen
√ Sie sind immer auf dem neuesten Stand